Antología musical animada compuesta por 10 fragmentos: «Los Guerrero y los de León», «Tarde Azul», «Cuando los gatos se juntan», «Tres palabras», «El gran valente», «Un sueño en silueta», «Pedro y el lobo», «Después que te fuiste», «Historia de un idilio» y «El ballenato que quiso cantar en la ópera».
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